法人のお客様｜家族を守るファイナンシャルプランナー

大切な会社と、そこで働く人たちを守るために。

経営者にとって会社は、単なる組織ではありません。

従業員、そのご家族、お客様、取引先。

多くの人の生活や未来を支えながら、日々決断を重ねているのではないでしょうか。

私は、経営者の皆さまが安心して本業に集中できるよう、お金と保障の面からサポートしています。

✓ 法人保険が今のままで良いのかわからない
✓ 万が一の際、会社や従業員を守れる体制を整えたい
✓ 退職金や福利厚生について相談したい
✓ 会社のお金と個人のお金を含めて総合的に相談したい

法人保険の見直し	事業保証対策	退職金準備
福利厚生制度のご相談	経営者個人の資産形成	相続・事業承継準備

会社だけではなく、経営者ご本人やご家族の状況も踏まえながら、総合的なプランニングを行います。
会社のお金と、経営者ご自身やご家族のお金。
どちらも切り離せないものだからこそ、法人・個人の両面からサポートいたします。

保険や税制、制度改正など、経営者が把握しなければならない情報は膨大です。
必要な情報を整理し、今やるべきことをわかりやすくご説明します。

会社の成長とともに、必要な対策や課題も変わっていきます。
その時々に合わせて、継続的にご相談いただけるパートナーを目指しています。

私は、社長にとって会社は「もう一つの家族」だと思っています。
従業員の生活を守ること。
会社を継続させること。
お客様との信頼を守ること。
その責任を背負いながら日々頑張る経営者の方々を、お金の知識で支えたい。
それが私の想いです。

会社を守ること。
従業員を守ること。
そして、ご自身やご家族の未来を守ること。
それらを一緒に整理しながら、貴社に合った選択肢を考えていきます。

会社ごとに課題も状況も異なります。

まずは現状を整理しながら、貴社に合った方法を一緒に考えていきましょう。